Salesforce

Wat je kunt doen

• Records automatisch bijgewerkt — De Klantbeheer-agent monitort klantactiviteit en werkt Salesforce-records bij zonder handmatige invoer.
• Gesprekken gelogd op het juiste account — De Gesprekken-agent vat calls en mails samen en koppelt ze direct aan het juiste account of opportunity.
• Opvolgingen automatisch ingepland — Na elk klantcontact maakt de agent een taak aan voor de volgende stap, op de juiste persoon en tijdlijn.
• Signalen uit opportunities — Agents detecteren opportunities die aandacht nodig hebben en sturen een melding aan de verantwoordelijke.
• Minder handmatige invoer — Wat agents vastleggen staat direct in Salesforce, medewerkers hoeven niets dubbel in te voeren.

Hoe het werkt

1. Koppel Salesforce via het partnerportaal. Autoriseer AgentBox met beveiligde toegang tot je Salesforce-omgeving.
2. Agents lezen bestaande data uit. Accounts, contacts en opportunities worden als context ingeladen voor de CRM-agents.
3. Automatische logging start. Alle nieuwe klantactiviteit wordt direct geregistreerd in Salesforce.
4. Pipeline blijft actueel. Agents houden records, opvolgingen en signalen automatisch bij.

Prijzen

Inbegrepen in het ABX CRM Team. Compatibel met Salesforce Essentials, Professional, Enterprise en Unlimited. Direct actief na activatie via het partnerportaal en configureerbaar per object, pipeline en gebruikersrol.