Een CRM-systeem is zo waardevol als de data erin. En die data is zo actueel als de mensen die het bijhouden. Dat is precies waar het voor de meeste MKB-bedrijven misgaat: het CRM is de beste intentie van drie jaar geleden, en de werkelijkheid van vandaag staat ergens in een mailbox of een notitieboekje.
Met de nieuwe integraties voor HubSpot, Pipedrive en Exact verandert dat.
Wat de integraties doen
De CRM-agents van AgentBox zijn vanaf nu direct te koppelen aan drie van de meest gebruikte CRM- en boekhoudplatforms in het Nederlandse MKB.
Na de koppeling monitort de Klantbeheer-agent continu de klantactiviteit en werkt records bij op basis van nieuwe interacties. De Gesprekken-agent vat calls en e-mails samen en koppelt die samenvattingen direct aan het juiste contact, account of deal. Opvolgingstaken worden automatisch aangemaakt, bij de juiste persoon en met de juiste deadline.
Je medewerkers hoeven niets handmatig in te voeren. Wat er gebeurt, staat direct in het systeem.
HubSpot
De HubSpot-koppeling werkt met Starter, Professional en Enterprise. Contacts, deals en activiteiten worden uitgelezen als startpunt voor de agents. Stilstaande deals worden gesignaleerd en doorgestuurd naar de verantwoordelijke medewerker.
Pipedrive
De Pipedrive-koppeling is compatibel met alle abonnementen. De agents monitoren de pipeline-voortgang en signaleren wanneer een deal te lang in dezelfde fase blijft.
Exact
De Exact-koppeling werkt met zowel Exact Online als Exact Globe. Naast CRM-functionaliteit kunnen de Data Team-agents Exact-data gebruiken als bron voor dashboards en financiële rapportages.
Direct te activeren, geen gedoe
Activatie verloopt via een standaard OAuth-koppeling en vereist geen aanpassingen aan je bestaande omgeving. Binnen enkele klikken staat de verbinding, en de agents gaan aan het werk.
Houd je je CRM nu handmatig bij — of gebruik je het nauwelijks omdat het te veel werk kost? Dan is dit het moment om over te stappen op het ABX CRM Team.
